Category: 每日市场分析

市场重启，债券收益率上升 全球市场在经历了巨大的一周之后，昨天稍作喘息，以评估下一步的走势。美国股市在上周的狂欢稍有消退，投资者等待本周晚些时候关键美联储成员的更新，道琼斯指数涨幅0.10%，标普500指数上涨0.18%，纳斯达克指数上涨0.30%。债券收益率是主要的波动因素，10年期国债收益率上升了10个基点，达到4.65%，而2年期国债收益率增加了类似的幅度，升至4.94%。美元对大多数主要货币和黄金上涨，而原油兑美元上涨，因为沙特和俄罗斯确认了生产限制。 再次聚焦美联储 上周，随着美联储会议比预期更鸽派以及就业数据疲弱，美国股市度过了精彩的一周。纳斯达克指数在本周上涨了6.61%，标普500指数紧随其后，上涨了5.85%。然而，昨天市场相对平静，许多投资者正在期待美联储官员的一些关键讲话，尤其是美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话。我们以前已经见过这种模式，如果我们听到美联储的杰伊·鲍威尔发表更多鹰派言论，那么预计最近几天的市场动向将发生逆转。 今日聚焦中央银行 对投资者来说，今天是央行重磅交易日，早些时候将有一个重要的利率决定，一些关键参与者将在会议期间发表讲话。澳大利亚储备银行（Reserve Bank of Australia）将在今天亚洲时段中段再次加息，交易员们将密切分析其声明，以确定这是否是本轮加息的最后一次。欧洲和美国交易时段几乎没有数据，但有美联储公开市场委员会四位委员将分别发表讲话，鉴于自上周利率决议以来的走势，交易商将密切关注他们的讲话内容。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

就业数据不佳后市场走高–纳斯达克指数上涨 1.4% 上周五，因就业数据证实了经济增长放缓，美国股市再次大幅上涨，引发了对美联储已经完成升息的更高期望。纳斯达克指数领涨，当天涨幅为1.38%，其次是标普500指数，上涨0.94%，道琼斯指数上涨0.66%。由于美国国债收益率再次下跌，基准 10 年期国债收益率跌至五周低点，跌破 4.5%，2 年期国债收益率跌至 4.8%，美元再次暴跌，交易价格跌至六周低点。原油价格也随着美元升值而下跌，西德克萨斯原油价格找到支撑位略高于80美元/桶，北海原油价格则略低于86美元/桶，不过，黄金价格仍然受欢迎，在数据发布后回升至每盎司2000美元以上的水平，然后回落。 未来一周美国投资者情绪至关重要 对美国投资者情绪来说，下周将是至关重要的一周。他们将继续评估上周美联储会议和美国就业数据对市场的影响。市场情绪正随着美联储加息预期而强烈波动，上周我们看到股票、国债收益率和美元出现大幅波动，因为市场开始将本轮加息周期中再次加息的可能性大大降低。从根本上说，如果我们要在美国各州实现备受推崇的 “软着陆”，那么市场会在数据疲软的情况下反弹，这是有道理的，但这也是美联储需要平衡的地方，如果我们看到这种状况发生变化，无论是数据下滑更快还是通胀保持弹性，那么我们就会看到这种相关性迅速瓦解，股票会出现更深的调整。 本周数据发布日 本周的数据发布在今天相对较为平静，尽管市场仍将在前几个交易时段内调整美国的最新就业数据。亚洲交易日将首先关注日本，因为日本银行行长上田一夫计划在新闻发布会上公布该行的最新观点 – 日元交易员将期待在该事件周围出现大量波动。欧洲时段将公布英国最新的建筑业采购经理人指数（PMI）数据，预计为46.1，还将公布来自欧洲大陆的一系列服务业采购经理人指数数据，尽管不如主要的头条新闻的 “快报 “数据具有重大影响力。在纽约时段，只有加拿大Ivery采购经理人指数（PMI）数据可能会引起关注，但再次预计市场情绪将引发波动，投资者将对上周的数据做出反应。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

美联储会议后股市大涨–标准普尔指数上涨 1.9% 美国股市在联邦储备系统最新会议后的第一个全交易日大幅上涨，因投资者打赌联邦储备系统可能已经结束了这一紧缩周期。标准普尔500指数上涨了1.89％，为今年4月以来的最大涨幅，道琼斯工业平均指数上涨了1.7％，纳斯达克指数上涨了1.78％。美国国债收益率下跌至3周低，标准10年期国债下降12个基点，至4.669％。美元兑多数主要货币贬值，包括英镑，英镑在英格兰银行将利率维持在15年高点后相对稳定。原油在挣扎了几天后上涨了近3％，布伦特原油价格上涨至每桶88美元，西德克萨斯中质原油价格上涨至每桶83美元，黄金在约1,980美元的水平上保持稳定。 今日美国就业数据至关重要 市场对美联储的最新市场报告反应强烈，股市和整体风险交易走高，但今晚美国各州将公布重要的就业数据，潜在的风云即将来临。美联储已明确表示，它认为美国就业市场的纠正是将通胀降至目标水平所必需的，而本周早些时候已有数据显示市场仍然强劲。如果今晚的数据（非农就业、平均工资和失业率）好于预期，我们将看到过去几个交易日的走势出现大幅修正，这可能会使交易周的结束变得非常混乱。 交易员再次关注美国交易时段的走势 由于美国股市和整体风险都表现强劲，预计亚太市场今天将强劲开盘。事件日历上没有什么能够阻止这一势头的，尽管新西兰的交易员将渴望听到威灵顿储备银行在其意向书中的看法，并且当我们在当天中段得到最新的财新服务业采购经理人指数时，焦点将放在中国。伦敦时段没有计划发布一流数据，交易员将把重心放在美国市场开放以及关键的就业数据上，预计非农就业将增加17.8万个工作岗位，失业率将保持在3.8%不变。当天晚些时候，我们将看到服务业采购经理人指数数据，但预计就业数据将主导情绪和市场走势。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

美联储暂停加息后美国股市反弹–纳斯达克指数上涨 1.7% 美联储再次暂停加息后，投资者对杰罗姆-鲍威尔声明的解读不再那么鹰派，美国股指随之反弹。纳斯达克上涨了1.67%，标普500指数上涨了1.05%，道琼斯指数上涨了0.67%。国债收益率在美联储表示近期收益率上升后下跌，10 年期国债收益率跌至 10 月 17 日以来的最低水平 4.766%，2 年期国债收益率跌至 4.942%。美元兑主要货币最终下跌，美元兑日元再次受到最大冲击，下跌了 0.6%，但这一走势也得益于当天早些时候的干预言论。油价下跌至3周低点，与美元普遍走强一致，黄金经历了另一个动荡的交易日，现在交投约在每盎司1,980美元左右。 美联储保持平衡，债券承担重任 美联储再次暂停加息，将利率保持在5.25%至5.50%的范围内，维持在22年来的高点，并评论称“金融和信贷条件的收紧可能会对经济活动、就业和通胀产生压力”。市场对此表示谨慎，因为市场原本预期会出现另一次“鹰派暂停”，尽管通胀风险得到了承认，但委员会表示，最近国债收益率的上涨已经完成了升息的任务。这无疑将使市场在未来更加密切地关注债券市场以及近期的一些关键数据点。 新的一天，新的央行 昨天是交易日的最后一个交易日，在万众瞩目的美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议结束之前，美国公布了大量一级数据。由于亚洲时段的事件日程表上没有什么事件，因此投资者将有一个时段来喘口气，并评估最新的情况。初的焦点将转移到瑞士，那里将公布最新的消费者价格指数（CPI）数据，但重头戏将是晚些时候英国央行的利率决定，预计利率将维持在 5.25%。在美联储利率决议公布后，纽约时段可能会一如既往地热闹非凡，交易员们还将关注开盘后迅速公布的每周失业救济金申请数据。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

美联储利率决议前美国股市反弹 在投资者翘首以盼美联储今天的利率决议之际，美国股市今天再创佳绩，保持了本周良好的开端。标普500指数领涨，收盘上涨0.65%，紧随其后的是纳斯达克指数，上涨0.48%，道琼斯指数上涨0.38%。在关键数据更新之前，美国国债收益率保持稳定，基准 10 年期国债收益率为 4.875%，对利率敏感的 2 年期国债收益率为 5.071%。在货币市场上，由于日本央行仅对政策进行了小幅调整，日元全线贬值，美元对大多数其他主要货币升值。由于中东冲突没有新的升级，石油和黄金再次下跌。 今日焦点美联储 在等待联邦储备银行最新利率决定的过程中，长线交易者希望在今天进行近三个完整交易时段的谈判。市场认为委员会维持利率不变的可能性为 98%，但决定之后的走势将由声明和新闻发布会为市场指明方向。据仍然表明美国经济强劲，如果美联储主席杰罗姆·鲍威尔及其团队承认了这一点，我们可能会再次看到更鹰派的倾向——“更长时间的高利率”，这将推动当前的更高收益率和更强劲的美元趋势延续到新的一年。 今天并非只与美联储有关 实际上，今天并不是美联储会议的全部，在美国会议结束并听取杰罗姆-鲍威尔和他的伙伴们的发言之前，交易员们还需要讨论一系列其他数据。在亚太时段，市场早早的带来了惊喜，因为新西兰的就业数据大大低于预期，导致市场大幅下跌。晚些时候，中国将公布财新制造业采购经理人指数（PMI）数据。尽管由于法国和意大利市场都在休假，欧洲市场预计会比较平静，但纽约市场预计将非常精彩。美国将公布两组最新就业数据：非农数据和美国劳工部职位空缺数据，随后是制造业采购经理人指数。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手