Category: 每日市场分析

停火希望推动股市反弹 —— 纳斯达克上涨1.5% 昨日交易日下半段，全球股市大幅反弹，原因是有消息称伊朗希望与以色列达成停火协议。美国三大股指全面走高，道琼斯指数上涨0.75%，标普500指数上涨0.94%，科技股为主的纳斯达克上涨1.54%。美元回落，美元指数（DXY）下跌0.14%至98.13；与此同时，由于美英达成贸易协议，英镑走强。美债收益率继续上行，2年期收益率上涨1.9个基点至3.967%，10年期上涨4.8个基点至4.446%。原油价格大幅下跌，较上周五高点下跌逾7%。布伦特原油日内下跌1.67%，至每桶72.99美元；WTI下跌1.66%，至每桶71.77美元。黄金随着避险情绪缓解也出现回调，跌幅达1.42%，报每盎司3,381.69美元。 油价本周仍是投资者关注焦点 在过去几天的交易中，受中东局势消息影响，油价波动剧烈，预计接下来仍将维持高波动状态。WTI上周五在以色列袭击伊朗核设施及伊朗随后反击的消息影响下，一度大涨12.66%，随后在伊朗寻求停火的消息刺激下迅速回落至此前水平。目前大多数投资者仍在等待局势明朗，尚未对中长期建仓作出决定。但短线交易者仍会依据即时新闻，在当前宽幅震荡区间内频繁操作。当前WTI的初步支撑位在200日均线略高于$68.50，长期支撑位在趋势线$57.70附近。上方阻力位为上周五高点$77.62。如局势进一步升级，该高点可能再次被测试；若停火进展顺利，则价格可能进一步回调至上周五袭击前的水平。 今日基本面数据开始发力 随着本周进展，基本面将开始对市场产生更大影响。首先登场的是日本央行（BOJ），成为本周密集央行议息周期中的“首发”。日本央行利率决议预计在东京午间公布，预计维持基准利率在0.5%不变。但市场预期声明内容和稍后的新闻发布会仍可能引发市场波动。欧洲时段今日无重大经济数据发布，市场将继续聚焦中东局势的最新进展。美国纽约时段将发布本周首个关键数据 —— 零售销售（预期月率下降0.5%）及核心零售销售（预期增长0.2%）。不过多数市场参与者预计，中东局势更新以及在加拿大举行的G7会议消息，仍将主导整体市场情绪。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://icmapac.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

中东冲突震动市场 —— 油价暴涨7% 由于以色列对伊朗发动空袭并引发冲突升级，全球金融市场在上周五大幅震荡。导弹和无人机袭击在周末持续进行，局势持续紧张。全球股指普遍下跌，美国三大股指全线收低，道琼斯指数领跌，收盘下跌1.79%，标普500指数下跌1.13%，纳斯达克指数下跌1.30%。投资者纷纷涌入避险资产，美元和美国国债收益率上涨。美元指数（DXY）上涨0.38%，至98.18；2年期美债收益率上升4个基点，至3.947%；10年期收益率上升3.9个基点，至4.399%。油价成为市场焦点。布伦特原油上涨7.02%，至每桶74.23美元；WTI原油上涨7.26%，至每桶72.98美元。黄金也突破阻力位，单日上涨1.39%，收于每盎司3,432.19美元。 中东紧张局势将主导本周市场走势 以色列与伊朗之间不断升级的冲突，预计将成为本周市场走势的主导因素，投资者将密切关注几乎每小时更新的局势发展。尽管上周特朗普总统宣布从该地区撤离人员为冲突埋下伏笔，但多数交易者并未预料到事态会发展得如此迅速。目前市场已出现大幅波动，投资者将回顾历史案例，以评估此次冲突可能持续的时间以及市场的反应程度。在本周初的交易时段，市场参与者普遍预计波动性将持续增强，尤其是与风险相关的资产和原油市场。当前风险在于冲突进一步升级，但在该地区，局势变化往往迅速，任何一方释放积极信号都可能引发剧烈反弹。 本周初经济日历较轻，地缘政治主导市场情绪 尽管本周经济数据较为清淡，但中东局势升级无疑将主导市场讨论。然而，今日仍有数个重要的宏观经济数据将公布，市场交易者也意识到这是本周较为忙碌的一周。亚洲交易时段的重头戏是中国的多项经济数据发布，包括工业增加值（预期同比增长5.9%）、零售销售（预期同比增长4.9%）以及失业率（预期维持在5.1%）。伦敦交易时段预计较为平静，而纽约时段将迎来纽约联储制造业指数（预期为-5.9）。不过，来自中东的新消息或全球贸易谈判进展仍有可能主导市场资金流向。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://icmapac.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

美国股市在整体疲软的通胀数据推动下继续上涨——标普指数收涨 0.4% 主要美国股指昨日均收涨，原因是本周第二份公布的通胀数据表现依然低于预期。道琼斯指数和纳斯达克均上涨 0.24%，而标普 500 则表现更为强劲，上涨 0.38% 收盘。美元指数再度下滑，触及 2022 年初以来的新低，DXY指数大幅下跌 0.6% 至 97.87。美国国债收益率也随着数据公布后回落，2 年期国债收益率下降 4.4 个基点，收于 3.908%；10 年期国债收益率则下降 6.1 个基点，报 4.359%。随着中东紧张局势不断升级，油价整体表现稳中有涨，布伦特原油上涨 0.69% 至每桶 70.25 美元，WTI 原油则小幅下跌 0.16% 至每桶 68.04 美元。金价则持续走高，收盘时上涨 0.81% 至每盎司 3,384.05 美元，触及近一个月来的最高水平。 以色列空袭令避险情绪升温 今天亚洲时段波动率大幅增加，原因是有消息指出以色列对伊朗发动空袭。这一事件令避险资产纷纷跳涨，“风险规避”情绪显现。随着供应风险增加，国际油价大幅飙升，布伦特一度涨幅达 8.6%，WTI 则最多涨 7.9%。避险资产如黄金也随之上扬，日内一度大涨 1.28%，目前已接近 5月高点。以色列将此次空袭称为“先发制人”，并已进入紧急状态，准备应对伊朗可能进行的报复。随着地缘政治风险增加，避险买盘有望在接下来的几个交易日持续推进。 地缘政治成为本周末收盘时的关注焦点 今天是本周最后一个交易日，整体宏观数据较少，地缘政治事件成为左右风险情绪的主要因素。亚洲时段几无重大数据发布，不过有可能公布中国的新贷款数据，这可能对当地市场产生一定冲击。欧洲时段数据依然清淡，关注将转向纽约时段公布的美国消费者数据，具体包括密歇根大学消费者信心指数（预期 53.5）和消费者通胀预期（上月为 6.6%)。整体来看，地缘事件对今天甚至周末的风险情绪将产生重大作用，预计将成为左右全球资本市场走势的主要因素。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: http://icmapac.com/ Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

市场波动再现——纳斯达克下跌0.5% 昨日交易中，受多项地缘政治消息与经济数据冲击，全球金融市场波动性重现。美国与中国贸易谈判传出利好、美CPI数据低于预期、中东局势紧张升级，多重因素令市场剧烈震荡。美国股市小幅回调，受数据影响美联储降息预期上升对冲部分利空影响，道琼斯指数收平，标普500指数下跌0.27%，纳斯达克指数则下跌0.50%。美元与美债收益率双双走低，美元指数（DXY）下跌0.32%至98.65，2年期美债收益率下滑6.7个基点至3.952%，10年期收益率跌5个基点至4.420%。地缘政治风险推高油价，布伦特原油上涨4.55%至69.91美元，WTI原油飙升5.08%至68.28美元/桶。黄金因避险情绪走强而上涨1.20%，报收3,354.40美元/盎司。 中东紧张局势推升油价 昨日油价大幅上涨，美国宣布因伊朗威胁将动用武力攻击美军基地，开始从中东地区撤离部分人员，引发市场对供应风险的担忧。布伦特与WTI油价分别上涨逾4%与5%。若后续事态进一步升级，油市可能出现更多涨势。与此同时，若美中贸易谈判进展顺利，也将增强原油需求预期，进一步推升价格。从技术角度看，WTI目前逼近200日移动均线，若强势突破，将有望指向长期阻力位73.65美元。支撑位目前位于前期阻力区65美元附近。 地缘政治仍为市场主线，英美数据亦值得关注 预计今日市场焦点将继续聚焦地缘政治，但来自英国的GDP数据和美国的PPI通胀数据也有可能引发市场波动。昨晚关于贸易谈判与中东局势的消息已令市场迅速反应，投资者正为今日可能出现的进一步波动做好准备。亚洲时段经济数据较少，地缘政治消息也暂时平静，市场或将维持盘整格局。但进入欧洲时段后，市场节奏有望加快，首先关注的是英国5月GDP数据（预期为月率-0.1%），随后重点转向美中贸易谈判进展及中东相关更新。纽约开盘后，美国PPI数据（预期月率+0.2%）及核心PPI（预期+0.3%）将公布，若再次低于预期，美元可能面临进一步压力。此外，美国每周初请失业金数据亦将发布，尽管如此，整体市场走势料仍受地缘政治消息主导。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: http://icmapac.com/ Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

美股因美中贸易谈判进展上涨 – 标普上涨0.55% 周二交易日，美国股市因市场对美中贸易谈判取得进展的乐观情绪而普遍走高。投资者仍然保持谨慎乐观，期待双方达成关税协议，道琼斯工业指数上涨0.25%，标普500指数上涨0.55%，纳斯达克指数上涨0.63%。不过，外汇和债券市场的反应较为温和，美元指数（DXY）仅微升0.05%至99.03；2年期美债收益率上涨1.5个基点至4.018%，10年期则下跌0.4个基点至4.470%。油价全天承压下跌，布伦特原油下跌0.67%至每桶66.59美元，WTI原油下跌0.47%至64.98美元。黄金整体波动不大，小幅下跌0.19%，收于每盎司3,321.88美元。 美国通胀数据今日成市场焦点 美国5月CPI数据将于纽约交易时段公布。尽管美联储偏好使用核心PCE物价指数来衡量通胀，但由于这是自“自由日”关税实施以来首批能够反映其潜在经济影响的重要通胀数据，市场参与者将格外关注。市场预期CPI月率增长0.2%，核心CPI月率增长0.3%，年率则分别预计增长2.5%与2.9%。当前通胀年率仍远高于美联储2%的政策目标，因此市场目前未计入6月或7月降息的可能，9月降息的预期也仅为50%。若数据偏离预期较大，市场对于美联储后续政策路径的重新定价可能引发较大波动。 今日焦点：美中贸易进展与美国CPI数据 当前市场情绪仍受到美中贸易谈判主导，虽然过去几日整体维持震荡区间，但投资者普遍预计今日波动性将显著提升。一方面，伦敦举行的美中谈判有望在今日稍晚释放更多细节，另一方面，美国CPI通胀数据即将在纽约时段公布。亚洲交易时段缺乏重大经济事件，市场预计延续区间波动；但一旦进入欧洲交易时段，市场注意力将集中于伦敦方面的贸易谈判消息。纽约开盘后，重点将转回基本面，届时5月CPI数据（预期+0.2%）与核心CPI（预期+0.3%）将相继公布，任何显著偏离预期的数据都可能引发美元、股市和黄金等资产的剧烈波动，随后市场焦点将再次回归地缘政治动态。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: http://icmapac.com/ Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手